듀폰, 엔지니어링 플라스틱 사업을 Celanese에 매각

스티븐 무어 | 2022년 2월 21일

듀폰은 2021년 11월 모빌리티 & 소재 매각 의도를 설명하면서 "엔지니어링 폴리머 사업 라인과 고성능 수지 및 고급 솔루션 사업 라인 내의 일부 제품 라인"을 업계에 매각하는 최종 계약을 체결함으로써 성공적인 결과를 거두고 있습니다. 110억 달러에 Celanese와 경쟁하게 됩니다. 이들 사업체를 합쳐 2021년 순매출은 약 35억 달러, 운영 EBITDA는 8억 달러를 기록했습니다. 거래는 2022년 말경에 완료될 것으로 예상됩니다.

이러한 움직임은 DuPont이 이전에 발표한 Rogers Corp. 인수 및 지속적인 자사주 매입 외에도 추가 M&A 기회에 자금을 조달하기 위한 수익금과 함께 주로 전자 재료 업체로의 전환을 반영합니다. 듀폰은 또한 물, 산업 기술, 보호 및 차세대 자동차 분야에서도 계속해서 강력한 입지를 자랑할 것입니다.

이번 인수를 통해 Celanese는 엔지니어링 폴리에스터(PBT, PRT) 부문에서의 입지를 강화하고 특수 엘라스토머 제품을 추가하는 동시에 고성능 폴리아미드 분야에서 상당한 입지를 확보하게 됩니다. Celanese는 이미 PPS, UHMWPE 및 LCP 분야의 주요 업체이며 폴리아미드, PPA, PCT, TPV 및 폴리프로필렌 화합물 분야에서도 기존 위치를 차지하고 있습니다.

Celanese와 DuPont가 각각 Hostaform/Celcon 및 Delrin 브랜드의 주요 업체라는 점을 고려하면 이번 거래에서 폴리아세탈 수지가 빠진 것은 당연합니다. 듀폰은 델린 사업을 별도로 매각할 계획이다. 이 제품은 2021년에 5억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다. 듀폰은 2023년 1분기에 Delrin 사업 매각 마감일을 목표로 하고 있습니다.

Mobility & Materials 부문의 자동차 접착제, 멀티베이스 성능 수지 및 Tedlar 보호 필름 라인도 계획된 매각 범위에 포함되지 않습니다.

DuPont의 회장 겸 CEO인 Ed Breen은 "오늘 발표한 Celanese와의 거래는 비교할 수 없는 규모, 제조 능력 및 기술 전문 지식을 통해 자동차, 소비재 및 산업 시장에 서비스를 제공하는 시장 선도적인 포트폴리오를 만들 것입니다."라고 말했습니다. "우리는 업계를 선도하는 이들 기업의 강점을 자랑스럽게 생각하며, 이는 Celanese의 고도로 상호보완적인 포트폴리오와 결합될 때 더욱 강력해질 것이라고 믿습니다. 우리는 Celanese가 팀과 협력하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 그들이 함께 할 것이라고 확신합니다. 고객과 가치 사슬에 서비스를 제공하기 위해 업계를 정의하는 재료 과학 혁신을 계속 추진해 나갈 것입니다."

Celanese 회장 겸 CEO인 Lori Ryerkerk는 "업계에서 높은 평가를 받는 세계적 수준의 제품과 기술 포트폴리오를 구축한 DuPont의 미래 동료들을 환영하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "우리 사업은 상호보완성이 뛰어나 미래 모빌리티, 연결성, 의료 등 고부가가치 애플리케이션 분야의 성장을 가속화할 것입니다."

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